Patrimônio sólido se constrói com estratégia, método e visão de longo prazo.

Te ajudamos a estruturar, proteger e expandir seu patrimônio com planejamento financeiro integrado e metodologia própria.

INVESTIR PODE PARECER SIMPLES...

Complexo é saber se você está realmente construindo um patrimônio liquido robusto que vai te levar à indendendência financeira e aposentadoria tranquila!

Sem planejamento fiscal e sucessório, você pode estar pagando mais impostos do que deveria e complicar a vida financeira dos seus filhos. Sem uma estratégia de alocação vinculada à seus objetivos pessoais, há falta de foco e desalinhamento de expectativas.

O Método DSF

Nosso método exclusivo é validado e profissional, composto pelas etapas abaixo

Diagnóstico Financeiro e Patrimonial

Nesta etapa construiremos seu mapa de bens e passivos , construindo seu Balanço Patrimonial e atual Patrimônio Líquido.

Definição de objetivos de curto, médio e longo prazos

Sua alocação patrimonial deve ser atrelada à seus projetos de vida . Aqui garantiremos que isso aconteça.

Planejamento Financeiro Integrado

Plano de Ação com Estratégias de proteção, expansão patrimonial e sucessão que atendam seus objetivos, e envolvam não só os investimentos do mercado financeiro mas todo seu patrimônio.

Acompanhamento contínuo com revisão periódica

Plan – Do – Check – Act

O contínuo acompanhamento permite monitorar a evolução do patrimônio líquido , e se adaptar a qualquer mudança de cenário macroeconômico.

Por que os bancos têm milhões de clientes e apenas três perfis de carteira sugerida, se cada investidor é único e, portanto, cada plano e carteira deveriam ser também únicos e individualizados?

Você não precisa somente de um assessor ou consultor de investimentos. Precisa de um plano.

A DSF une expertise em planejamento, certificação CFP e mais de 130 milhões sob assessoria para entregar um método completo de crescimento patrimonial.

Anos de Experiência com finanças e mercado financeiro

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Metodologia própria validada

Sob Assessoria

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Certificado Internacional

Quer saber onde seu plano pode ser fortalecido?

Agende uma conversa personalizada para mapear seu patrimônio e descobrir oportunidades de crescimento, proteção e sucessão.